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ねこのオーランドーは
子ねこたちを連れてサーカスを見に出かけます・・・

オーケストラの近くに座ったオーランドーは
ドラムの音に驚いて飛び上がっ拍子にサーカスの舞台へ！！

そこで様々な芸を見せることになり・・・・